1. 工资收入 (Form W-2)

2. 自营业收入 (Form 1099-MISC)

3. 利息收入 (Form 1099-Int)

4. 股息收入 (Form 1099-Div)

5. 健康保险(Form 1095)

6. 股票买卖明细(Form 1099-B and Form 8949)

7. 退休账户收入(Form 1099R)

8. 社会安全金收入(SSA-1099)

9. 房地产买卖收入(Escrow Statement)

10. 房屋出租收入及费用

11. 个体公司收入及费用

12. Form K-1 from partnership, S-corporation, or Trust

13. 房屋贷款利息(Form 1098)

14. 房地产税

15.医药费(包括、抓药、医疗保险等)及看医生费用及路程费

16. DMV 车牌照费

17. 慈善捐款

18. 预付税款记录

19. 新住宅购买资料(escrow statement)

20. 现金及非现金礼物赠与或继承

21. 孩子托儿费(需有托儿所税号和地址)

22. 孩子的教育费用(Form 1098-T)

23. 其他和税务相关资料

如果你是我们的新客户,请提供:

你和你的家庭成员的社安号及出生日期

前一年度的税表

如果你有海外资产,请提供:

外国银行信息、投资、退休、及保险账号信息(月报)

国外收入 (工资, 利息,分红、房屋出租等)

国外搬家费等

国外公司的税表

国外个人报税(缴税)资料

如果你是新移民,刚刚获得绿卡或者不清楚你在美国的报税身份,请提供近三年你进出美国的日期。

根据你的具体情况,我们可能会向你确认更多的信息,请尽快和我们预约。

如有不清楚的地方,请和我们联系。

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